Brochure Planisware Luma : de l’offre au paiement, une solution

Que contient cette brochure ?

Planisware Luma est la solution de Professional Services Automation (PSA) des organisations dont les projets sont vendus, contractualisés et facturés, des cabinets de conseil et sociétés d’ingénierie aux organismes de recherche et fournisseurs industriels. Cette présentation de la solution montre comment Luma réunit l’offre, le contrat, le staffing, l’exécution, les temps, la facturation et la marge sur un même modèle de données : ce qui a été promis dans l’offre est ce qui est staffé, livré et facturé.

L’enjeu. Livrer les projets de vos clients soulève 3 questions : quels engagements érodent la marge en ce moment, comment les affaires du pipeline seront livrées, et si la prévision de revenus de la période est défendable. La brochure montre pourquoi les réponses se trouvent aujourd’hui dans des systèmes différents, et comment Luma les réunit sur un même modèle.

La place de Luma. Luma se place entre le CRM et l’ERP. Il ne remplace ni l’un ni l’autre : il porte l’engagement entre les deux, de l’offre au paiement. Une chaîne de valeur en 8 étapes, de la proposition à la marge, montre qui pilote chacune d’elles, des directions des opérations et financières aux responsables des offres, aux gestionnaires de ressources et au PMO.

4 piliers.

• Maîtrise financière, de l’offre au paiement : estimations à partir de données historiques, avec le compte de résultat de l’offre ; forfait, régie et jalons dans un même contrat ; avenants avec leur impact sur la charge et le revenu ; achats, sous-traitance et factures gérés par rapport au contrat ; prévision de revenus construite à partir des obligations de prestation et de l’avancement.
• Gestion des ressources et des compétences : compétences, certifications, rôles, sites et disponibilités rapprochés de la demande signée et prévisionnelle, avec des goulets d’étranglement repérés sur l’ensemble du portefeuille avant la signature du contrat.
• Profondeur d’exécution : lots de travaux avec responsables et coûts, chemin critique et références, coût à terminaison et valeur acquise, avec cycle en V, agilité et stage-gate côte à côte.
• Un référentiel unique : un compte de résultat par projet, consolidé par entité, type de contrat et client, avec trésorerie et revenus suivis par rapport à la référence.

Des agents IA sur la chaîne commerciale. Planisware Prisma met des agents IA au travail sur les données projet réelles : ils estiment les offres à partir d’engagements passés comparables, proposent des staffings réalisables, surveillent l’érosion de marge et signalent les lignes de revenus en retard avant la fin de mois. Chaque modification qu’ils proposent est examinée et validée avant d’être enregistrée. Utilisez votre propre LLM, avec un serveur et un client MCP.

Connecté aux systèmes que vous exploitez déjà. Salesforce (connecteur natif), Microsoft Dynamics 365 et HubSpot pour le CRM ; SAP, Oracle Fusion, Oracle NetSuite et JD Edwards pour l’ERP et la finance ; Workday, SAP HCM, Oracle HCM et ADP pour les RH ; Microsoft Project, Primavera P6, Jira et Azure DevOps pour l’exécution ; API REST, Power BI et Tableau pour les données.

Résultats clients. Tractebel a connecté Planisware à son ERP et divisé par deux ses délais d’approbation. Curia examine ses prévisions de revenus chaque semaine au lieu de chaque mois. CAE a fait passer ses revues mensuelles du coût à terminaison des tableurs à un référentiel unique.

Cloud et services. Planisware exploite son propre cloud, avec une disponibilité garantie de 99,7 % et, parmi ses certifications, ISO 27001, SOC 1, SOC 2 et TISAX. Ses équipes accompagnent chaque client du premier atelier jusqu’à l’exploitation au quotidien.

La brochure est disponible en anglais.