De l'offre au paiement. Pilotez votre activité de projets clients sur un seul système.
Planisware Luma réunit l'offre, le contrat, le staffing, l'exécution, les temps, la facturation et la marge sur un même modèle de données : ce qui a été promis dans l'offre est ce qui est staffé, livré et facturé, avec une prévision de revenus qui vous donne le temps d'agir.
Gardez la main sur le chiffre, de la proposition à la facture. Estimez à partir de données historiques et paramétriques et voyez le compte de résultat de l'offre avant de fixer un prix. Pilotez forfait, régie et jalons dans un même contrat, faites entrer les avenants directement dans ce contrat, et suivez marge et prévision de revenus par rapport à l'objectif jusqu'à la facturation et la clôture.
Staffez ce que vous avez vendu avec les gens dont vous disposez. Rapprochez compétences, certifications et disponibilités de la demande signée et prévisionnelle, repérez les conflits à l'échelle du portefeuille, et suivez le taux d'utilisation par rapport à l'objectif. Les temps sont saisis selon la structure du travail, sur poste ou sur mobile, y compris hors connexion sur site.
Conçu pour les contrats qui vont au-delà d'une liste de tâches. Découpez le travail en lots avec responsables et coûts, planifiez avec chemin critique et références, et pilotez coût à terminaison et valeur acquise. Cycle en V, agilité et stage-gate cohabitent sur le même portefeuille.
Un seul jeu de chiffres, du projet au portefeuille. Consultez le compte de résultat de chaque projet et sa consolidation par entité, type de contrat et client, avec des tableaux de bord standards prêts à l'emploi. Staffing, engagements, coûts, revenus et marge concordent au même endroit.
Chiffrez en confiance, staffez ce que vous avez vendu, et réglez les conflits avant que les dates de livraison ne bougent.
Une clôture défendable, une prévision de revenus que vous pouvez assumer, et une vision unique de ce que vaut votre activité de projets.
Un seul processus de la proposition à la clôture, et un seul jeu de chiffres auquel tout le monde se fie.
N'importe quel CRM, n'importe quel ERP, un seul éditeur sur tout votre parc projets.
Les agents estiment à partir d'engagements passés comparables et signalent les hypothèses qui se sont historiquement révélées optimistes. Ils surveillent l'avancement, les coûts, les avenants et les temps pour détecter l'érosion de marge, et vous alertent avant la clôture de la période.
Les agents proposent des staffings réalisables au regard des compétences, des disponibilités et des coûts, et montrent les conflits que chaque option créerait. Ils font apparaître le risque d'intercontrat et l'arbitrage recrutement ou sous-traitance qui en découle.
Les agents construisent les prévisions de revenus, de trésorerie et de carnet de commandes à partir de la structure contractuelle, de l'avancement et du pipeline. Ils font remonter les temps manquants, les périodes comptables incohérentes et les lignes de revenus en retard avant la fin de mois.
Planisware se place entre votre CRM et votre ERP : les opportunités entrent, les contrats et les budgets sortent, chaque système continue de faire son métier, et l'engagement a enfin un propriétaire.
Tractebel a divisé par deux ses délais d'approbation en connectant Planisware à son ERP.
Guides, démonstrations et témoignages PSA, au même endroit.
Toute la chaîne de l'offre à l'encaissement dans un seul document de synthèse.
Vos propres contrats, vos taux et vos ressources, dans Planisware.
Les trois répondent à des questions différentes. Le critère qui les sépare le plus nettement en contexte de services est la gestion à l'affaire : savoir ce que rapporte un contrat client pendant qu'il est encore en cours.
| Question posée | ERP | Outil PPM | Solution PSA |
|---|---|---|---|
| Combien a-t-on dépensé ? | Oui, après imputation | Par rapport au budget | Oui, rapproché de l'avancement |
| Que vaut cette affaire aujourd'hui ? | À la clôture | Hors périmètre | En continu, avec coût à terminaison |
| Forfait, régie et jalons dans un même contrat | Facturation seule | Hors périmètre | Modèle natif, avec avenants |
| Qui est disponible, avec quelle compétence et à quel coût ? | Généralement sommaire | Capacité sur projets internes | Face à la demande signée et prévisionnelle |
| Que facturera-t-on le mois prochain ? | À partir du réalisé saisi | Hors périmètre | À partir du contrat et de l'avancement |
Une solution PSA ne remplace donc ni l'un ni l'autre : elle se place entre le CRM et l'ERP et porte l'engagement pris devant le client. C'est la place qu'occupe Planisware Luma, qui réunit offre, contrat, staffing, exécution, temps, facturation et marge sur un même modèle de données. Pour les critères de sélection d'une plateforme multiprojets, voir Choisir le meilleur SPM SaaS pour la gestion de portefeuilles IT, et pour le modèle de données commun, le Guide 2026 des outils SPM.
La frontière est stable : les écritures restent dans le système financier, et l'outil de gestion des projets entretient les données opérationnelles dont ces écritures dépendent.
La raison tient à l'endroit où vit la donnée. IFRS 15 — et ASC 606 pour les groupes qui publient aux normes américaines — raisonne en obligations de prestation et en avancement. Ces deux notions appartiennent aux équipes de livraison, pas au grand livre. Un test simple : comment la comptabilité connaît-elle l'avancement d'un jalon au forfait ? Dans beaucoup d'organisations, quelqu'un le reconstitue dans un tableur à chaque arrêté.
| Reste dans le système financier | Géré côté projet |
|---|---|
| Grand livre et écritures de reconnaissance | Structure contractuelle, obligations de prestation et avenants |
| Comptabilité fournisseurs et clients | Avancement et état de livraison qui déterminent le pourcentage d'avancement |
| Comptabilisation et encaissement des factures | Prévision de revenus comparée à l'objectif, et préparation de la clôture |
Planisware Luma se tient du côté gauche de cette frontière : il entretient la structure contractuelle et l'avancement qui alimentent la prévision de revenus, et les écritures restent dans le système financier. Ce qui fait disparaître les ressaisies, c'est la liaison entre les deux : la page Intégration transparente avec les applications critiques de l'entreprise décrit ces échanges, et l'article Atterrissage et prévisions budgétaires montre ce que la fiabilité de ces données change pour les arbitrages.
En mesurant la marge en continu par rapport à un chiffrage de référence, et non à la clôture de l'affaire. Une dérive de marge au forfait se constate rarement d'un coup : elle s'installe sur plusieurs mois, et chacun de ses signaux avant-coureurs est mesurable dès qu'il se produit.
| Signal avant-coureur | Ce qu'il faut mesurer | Quand il devient visible |
|---|---|---|
| Périmètre élargi sans avenant | Écart entre le contenu chiffré et le contenu réellement produit | Dès la demande du client |
| Reste à faire sous-estimé | Coût à terminaison recalculé, et non budget consommé | À chaque mise à jour d'avancement |
| Temps non saisis ou saisis en retard | Taux de complétude des feuilles de temps par équipe | Chaque semaine |
| Profil plus coûteux que celui chiffré | Écart entre le coût réel des personnes affectées et le coût chiffré | À l'affectation, avant le démarrage |
Le point commun de ces quatre signaux est qu'ils naissent côté exécution et se constatent côté finance, souvent à l'arrêté suivant. Les rapprocher suppose que chiffrage, planning, temps et contrat partagent la même structure de découpage : c'est ce que fait Planisware Luma en les plaçant sur un seul modèle de données, et sans cela l'écart ne se calcule qu'à la main.
L'article Atterrissage et prévisions budgétaires détaille la construction d'un atterrissage fiable en cours d'exercice. La démo Parvenir à l'alignement tout au long du cycle de vie du contrat montre le même enchaînement sur un contrat client, de la proposition au suivi financier.
En rapprochant les compétences disponibles de la demande signée et de la demande prévisionnelle, et non du seul carnet de commandes. L'intercontrat n'est pas d'abord un problème de recrutement : c'est un problème de visibilité, qui se traite plusieurs semaines avant qu'une mission ne se termine.
Trois leviers, par ordre d'effet :
L'article Gérer la demande et la capacité dans les portefeuilles de projets traite des causes profondes de ces déséquilibres. Le retour d'expérience Suivre finement les temps de travail montre comment une mesure fine des temps passés sert ensuite à déterminer le capacitaire.
En traitant l'avenant comme un objet du projet, pas comme un document joint. Un avenant modifie par écrit un contrat déjà signé : tant qu'il n'est pas répercuté sur la structure du projet, le travail supplémentaire est produit mais n'est ni planifié, ni valorisé, ni facturé.
La chaîne à rendre continue tient en quatre étapes :
C'est aussi le point où le lien avec le système de gestion compte le plus : la page Intégration transparente avec les applications critiques de l'entreprise décrit comment budgets approuvés, engagements et factures circulent entre les deux systèmes. La démo Parvenir à l'alignement tout au long du cycle de vie du contrat suit ce cycle de bout en bout sur un contrat client.
Par un périmètre initial resserré, élargi ensuite. Le pilotage des affaires touche l'avant-vente, la livraison et la finance : c'est le séquencement, plus que la couverture fonctionnelle, qui décide du résultat.
L'échelle est atteignable. Chez Bosch Global Software Technologies, le déploiement de Planisware est passé des ateliers de cadrage à la mise en service en six mois, avec plus de 5 000 collaborateurs formés et un vivier d'environ 25 000 personnes décrit dans le système ; le détail figure dans Allocation transparente et efficace des ressources pour Bosch Global Software Technologies. Pour chiffrer les besoins de départ, voir Estimer de façon fiable les besoins en ressources et en capacités, ou demandez une démonstration pour cadrer le premier périmètre.
